포트폴리오 현황 2020.9.29 (퀀트, 올웨더, TQQQ 수익률)

2020.9.29 포트폴리오 현황

 

2020.9 자산추이

2019.9 기준

2020.9.29 포트폴리오

 

2020년 9월말 기준 자산현황

 자산추이의 수익률이 떨어져 월급으로 방어를 했기 때문에... 실제로는 마이너스 수익률입니다.  시장의 단기조정으로 고전을 면치 못하고 있으나 재차 반등을 시도하고 있습니다. 미 하원의 추가 경기부양책 여부와 미국 대선후보 트럼프와 바이든의 TV토론회에 관심이 쏠리고 있습니다.
하지만 미대선과 10월~11월 주식 보유세 효과로 상승여력은 단기적으로 약할 것이라고 봅니다만, 장기적으로는 좋을 거라 생각합니다.

2020년 9월 정리

 TIPS, TMF 등 채권투자에 대한 우려가 많은데, 채권에 대한 비중을 줄이는 대신, 채권의 대체재로 저평가된 미국 배당가치주를 살펴볼까 생각중입니다. 주로 소비재에 해당하는 맥도날드, 나이키, 홈디포 또는 로우스와 같은 주식입니다.

 미대선에 대하 조정중에 신재생에너지기업, 차세대 미래기업을 몇가지 압축선정하여 포트구성을 새로 해볼까 합니다.

 TQQQ 투자방식에 변화가 필요하다고 생각합니다. TQQQ 매수는 시장의 저점이라고 생각되는 지점에서만 매수합니다. 예를 들면 MDD의 20%이상 도달시마다 매수하는 것입니다. 평소에는 QLD, 또는 QQQ로 대체하기로 하였습니다. 고점에서 TQQQ를 매수할경우 하방리스크가 너무 크기 때문입니다. 역시 레버리지는 잘 써야합니다 

목표 자산배분

TQQQ+TMF 25% 리밸런싱 필요
금 : 5% => 일단 유지
올웨더 : 이루다 소액만 투자
현금성 자산 : 15%

주식 중 미국주식 비중 : 50%
=> 저평가주 30%, 차세대 성장주 70% 로 배분 시행