포트폴리오 현황 2020.10.30 미대선과 코로나재확산으로 하락

2020.10 멜로부부 포트현황

 

2020.10 자산추이

2020.10 포트폴리오

2020.10. 세부내역

 2020년 10월 요약

정리(매도)한 것 : 금 비중 -5%, 올웨더 -9%, 국내퀀트 -12%
추가(매수)한 것 : 미국주식 +1.69%, 트레이딩포트 +8%

 올해 10월은 코로나 이후 미 대선에 대한 불확실성과 유럽과 미국 중심의 코로나 재확산으로 최악의 달을 지나고 있습니다. 대선까지 한두달 정도 하락후 대선 몇일 전 또는 대선결과가 나온 때(또는 확실히 예상될 때) 부터 주가 랠리가 다시 시작되는 경우가 많다고 합니다. 작고 귀여운 월급으로 열심히 방어를 했지만 결국에는 이번달 자산증감률은 마이너스 -2.11%가 되습니다. 대부분 손실의 원인은 TQQQ+TMF 였습니다.

 다행히 하반기 미대선과 시장 과열을 예상하고(?) 나름대로 열심히 현금화를 해서 현금 비중을 30%까지 올려놓았습니다(전월 15%). 수익률이 낮은 올웨더는 이루다에 500만원 투자한 금액을 그대로 두었고 나머지 핵심 종목들을 제외하고 모두 매도하였다.

 너무 두서없이 투자한 종목들이 많아 이제 정리를 확실히 하면서 투자의 방향을 잡아가려 합니다. 

국내 주식 퀀트 30% (약 4000만원)
국내 트레이딩 30% 까지 증액 (약 4000만원)
미국 지수투자(QQQ, QLD, TQQQ) 30% (약 4000만원)
미국 핵심주식 투자 : 10% (약 1400만원)
※ 이루다 500만원 별도

현금 0~10% (유동적으로 조절)

TQQQ+QLD+QQQ 투자전략

TQQQ, QLD, QQQ 전략

※ 야후 파이낸스 비교차트를 활용.

○ 주봉 기준 라인차트를 사용하여 2주 이상 추세유지 상승기에는 QQQ를 매수(1주 하락, 1주 상승 시에는 상승기)
○ 주봉 기준 라인차트를 사용하여 2주 이상  추세유지 하락기에는 QLD를 매수(1주 상승, 1주 하락 시에는 하락기)
○ 주봉 기준 라인차트를 사용하여 QQQ, QLD, TQQQ로 가까워지는 시기가 되어 QLD와 TQQQ와의 괴리가 20~30%이하로 접어들면 TQQQ 매수

★ 매도시기 : QLD와 TQQQ의 수익률 차이가 1.7~2배가 되는 지점 (위 그림의 별)

과제 : 미국 핵심종목 선정 => TSLA, MSFT, APPL, NVDA 등 신산업 종목 몇개와 안정성장하는 PAPL, MSCI 등 대상...