투자 매매기록 검색 결과

31 개의 검색 결과가 있습니다.

투자 매매기록/포트폴리오 현황

포트 현황 2021.05.31 테이퍼링 우려, 코인폭락

2021년 5월 포트폴리오 : 테이퍼링 우려, 코인 폭락 ○ 헤이비트는 마지막으로 상승 후 코인시장 폭락(시즌2 종료?)로 횡보를 시작 ○ 미국 주식은 가치주 상승이 끝나고 성장주로 시장이 전화 ○ 테이퍼링 9~10월에 구체화될 예정으로 리스크를 반영이 완료되며 안정, 성장주 반등 시작 ○ 국내 MT없는 퀀트포트 강세, 자동매매 트레이딩은 횡보 지속중 포트폴리오 정리 방향 => 미국주식은 ETF를 정리하고 개별주식 + QLD 로 압축, 금리 연동하여 가치주와 성장주 비중조절방법 모색 => 자동매매 트레이딩 알고리즘 개선

2021. 6. 13. 12:59

투자 매매기록/포트폴리오 현황

포트폴리오 현황 2021.4.30 레버리지 투입, 미국주식리스타트, 코인신고가

2021년 4월 시황과 포트폴리오 ○ 헤이비트(코인) 성과가 좋습니다. ○ 실패한 성장주 위주의 미국주식 포트를 대대적으로 개선 작업 중입니다. ○ 미국스팩주식은 전부 손절하였습니다. 꽤 손실이 큽니다. ○ 전체 포트가 안정화되어감에 따라 레버리지(마통)을 사용하기 시작했씁니다. 미국은 나스닥 성장주는 대체로 부진한 가운데, 가치주는 강세를 이어가고 있습니다. ARKK와 테슬라와 같은 주식에 열광했던 대부분의 주식투자자는 재미없는 시간을 보내고 있습니다. 11-4월이 지나고, 주식투자자들이 떠난다는 5월을 맞아 주식에 대한 적극적인 매수보다는 관망이 이어지고 있습니다. 이더리움, 도지코인은 신고가를 갱신 중입니다.

2021. 5. 6. 20:32

투자 매매기록/포트폴리오 현황

포트폴리오 현황 2021.03.31 금리 급등우려, 바이든효과? 미국약세

2021년 3월 시황 ○ 헤이비트(코인) 변동이 심합니다. 비중을 10%를 유지할 계획입니다. ○ 미국 주식은 TQQQ, QLD 일부 저점 매수하였습니다. ○ 국내 퀀트 리밸런싱 중으로 현금보유량이 일시적으로 늘어났습니다. ○ 미국스팩주는 바닥을 찍었으나 크게 반등이 나오질 않습니다. 반등할때마다 비중을 줄여나갈 생각입니다. ○ 국내주식 자동매매는 안정 성장 중입니다. ○ 확신이 되는 일부 투자군에는 레버리지 투입을 시작하고 있습니다. => 최근 최근 모멘텀이 좋은 미국 ETF를 주로 매수했더니 수익이 나빠서 전략변경을 고심 중입니다.

2021. 4. 4. 21:12

투자 매매기록/포트폴리오 현황

포트폴리오 현황 2021.02.28 코인상승과 조정시작, 코로나변종?

총 자산은 3월에 2억 달성을 목표하였으나, 이번달 조정을 맞아 -3.57% 역성장 하였습니다. 이렇게 보니 2020년 10월(미 대선 전 조정)보다 하락이 훨씬 더 큽니다. 그 다음에 강한 상승률이 이번에도 나와줄지 기대됩니다. ○ 코인가격 급등함에 따라 헤이비트 비중을 10%까지 증가시켰습니다.(배우자 자금 700만원 포함). ○ 미국주식은 강한 조정을 맞아 하락함과 동시에 일부 투자금을 회수해 헤이비트로 전환하였습니다. ○ 미국스팩주는 강한 방어력으로 조정에도 불구하고 일반 미국주식이나 ETF대비 하락이 절반 정도입니다. ○ 국내주식 자동 트레이딩은 조정에도 불구하고 보합을 유지하며 2월을 수익으로 마감하였습니다. 미국장 조정이 얼마나 이루어질지 모릅니다. 어떤 포지션을 선택해야 할지 조금 애매하긴..

2021. 3. 1. 13:37

투자 매매기록/포트폴리오 현황

포트폴리오 현황 2021.02.05 헤이비트, 스팩주 시작

2021년 1월 요약 1월 말 한차례 약한 조정이 있었는데 최근 며칠간 회복하면서 제자리로 돌아왔습니다. 코로나 백신의 효과가 생각만큼큼 좋지는 않은 것 같습니다. 항공주, 호텔주 등은 아직 상승하지 못하고 있습니다. 국내에서는 올해 설에도 사회적 거리두기를 지속하는 중입니다. 증시가 고평가라는 이야기가 많지만 아직까지는 버블붕괴를 논할 단계는 아닌 것 같습니다. 하지만 강한 조정이 올 가능성을 항상 염두에 두면서 포트폴리오를 운영하려고 합니다. 비트코인 등 가상화폐가 폭등과 폭락을 거듭하며 높은 변동성을 보여주고 있어, 헤이비트를 통해 작은 비중으로 들어갔습니다. 2021년 포트폴리오 방향 ■ 퀀트포트 비중유지(총자산의 20~25%) ■ 트레이딩포트 비중 확대 ■ 미국 개별주식 비중축소 및 ETF 비중..

2021. 2. 7. 12:13

투자 매매기록/포트폴리오 현황

포트폴리오 현황 2020.12.31 산타랠리, 코로나의 한해

2020년 12월 요약 ※ 전월 대비 변화 : ARKK, ARKW, SOXX와 같은 ETF가 QLD(QQQ 2배 레버리지)보다 성과가 좋은 만큼 TQQQ를 모두 정리하고 QLD 일부만 남겨었습니다. 나머지 비중은 거의 비슷하게 유지 중입니다. 미국 증시는 산타랠리+코로나 백신(화이자, 모더나) 접종 시작 뉴스로 상승하였고, 국내 증시는 대주주 과세 때문이지 내내 약한 모습을 보이다가 크리스마스 이후 연말까지 며칠 반등하여 올라와 주었습니다. 국내증시의 크리스마스 이후 반등은 최근 3년간 나타나고 있는 현상이라고 합니다. 2020년 한 해 요약 코로나 이후 유례없는 유동성 장이었습니다. 공황 급의 대폭락 후 사상 최초로 V자 반등에 성공한 해이기도 합니다(보통은 이중바닥을 찍은 다음에 상승한다고 합니다)...

2020. 12. 31. 22:01

투자 매매기록/포트폴리오 현황

포트폴리오 현황 2020.11.30 대선 이후, 코로나백신 소식에 상승

2020년 11월 요약 매수, 매도 한 것 : 미국주식의 비중 증가, 국내 주식 트레이딩 비중 증가, TQQQ TMF 정리 2020년 11월은 미 대선의 불확실성이 해소되고 코로나 백신 개발 소식이 들려오면서 주식시장이 반등하고 한달 내내 상승 랠리를 이어나가고 있습니다. 덕분에 하락분을 만회하고도 상당한 자산성장을 이룰 수 있었습니다. 이번 달에는 TQQQ와 TMF를 적극매도하고 QQQ를 매수하고 개별 가치, 채권형 미국주식을 매수하고 있습니다. 지금 금리 기조에서는 채권쪽은 당분간은 쳐다보지 않아야 할 것 같습니다. 국내 주식 퀀트 30% (약 4000만원) 국내 트레이딩 30% 까지 증액 (약 4000만원) 미국 지수투자(QQQ, QLD, TQQQ) 20% (약 3000만원) 미국 핵심주식 투자 :..

2020. 11. 30. 21:05

투자 매매기록/포트폴리오 현황

포트폴리오 현황 2020.10.30 미대선과 코로나재확산으로 하락

2020년 10월 요약 정리(매도)한 것 : 금 비중 -5%, 올웨더 -9%, 국내퀀트 -12% 추가(매수)한 것 : 미국주식 +1.69%, 트레이딩포트 +8% 올해 10월은 코로나 이후 미 대선에 대한 불확실성과 유럽과 미국 중심의 코로나 재확산으로 최악의 달을 지나고 있습니다. 대선까지 한두달 정도 하락후 대선 몇일 전 또는 대선결과가 나온 때(또는 확실히 예상될 때) 부터 주가 랠리가 다시 시작되는 경우가 많다고 합니다. 작고 귀여운 월급으로 열심히 방어를 했지만 결국에는 이번달 자산증감률은 마이너스 -2.11%가 되습니다. 대부분 손실의 원인은 TQQQ+TMF 였습니다. 다행히 하반기 미대선과 시장 과열을 예상하고(?) 나름대로 열심히 현금화를 해서 현금 비중을 30%까지 올려놓았습니다(전월 15..

2020. 11. 3. 21:29

투자 매매기록/포트폴리오 현황

포트폴리오 현황 2020.9.29 (퀀트, 올웨더, TQQQ 수익률)

2020년 9월말 기준 자산현황 자산추이의 수익률이 떨어져 월급으로 방어를 했기 때문에... 실제로는 마이너스 수익률입니다. 시장의 단기조정으로 고전을 면치 못하고 있으나 재차 반등을 시도하고 있습니다. 미 하원의 추가 경기부양책 여부와 미국 대선후보 트럼프와 바이든의 TV토론회에 관심이 쏠리고 있습니다. 하지만 미대선과 10월~11월 주식 보유세 효과로 상승여력은 단기적으로 약할 것이라고 봅니다만, 장기적으로는 좋을 거라 생각합니다. 2020년 9월 정리 TIPS, TMF 등 채권투자에 대한 우려가 많은데, 채권에 대한 비중을 줄이는 대신, 채권의 대체재로 저평가된 미국 배당가치주를 살펴볼까 생각중입니다. 주로 소비재에 해당하는 맥도날드, 나이키, 홈디포 또는 로우스와 같은 주식입니다. 미대선에 대하 ..

2020. 9. 29. 21:35

투자 매매기록/포트폴리오 현황

포트폴리오 현황 2020.8.31 (퀀트, 올웨더, TQQQ 수익률)

2020년 8월말 기준 자산현황 2020년 8월 정리 아파트 계약과 트레이딩 매매 공부로 바쁜 시간을 보내고 있어 블로그 업로드는 뒷전이 되어버렸습니다. 국내퀀트는 리밸런싱으로 전체를 매도한 후 재매수하여 800만원 정도 익절을 하여, 수익률이 다시 시작되었습니다. 미국 모든 주식들이 잘 나가고 있습니다. FED에서 기존 목표 인플레 2%에서 평균 인플레 2%로 다소 완화하는 모습으로, 장기채의 매력도가 떨어져 TIPS 매수를 고려 중입니다. 국내주식과 미국주식의 비중이 높으므로 미국 채권(국채 or 물가연동채)가 자산배분상 필요할 듯 합니다. 목표 자산배분 TQQQ+TMF : 25% 금 : 8% 올웨더 : 10% 현금성 자산 : 10% => 53% 주식 : 47% 주식 중 미국주식 비중 : 50%

2020. 8. 31. 21:06