"블로그나 국내뉴스에서 언급되는 회사, 유투브에서 이야기해주는 종목들로만 이루어진 내 포트폴리오,
과연 최선일까요?"
웬만한 ETF들로 좋은 포트폴리오 구성이 가능하지만,
ETF만 매수하고 손놓고 있는다면 지수 이상의 성과를 거두기는 쉽지 않을 겁니다.
무엇보다 아래의 S&P 인덱스를 추종하는 ETF 는 개별주식 대비 안전하게 수익를 얻을 수 있으나 다소 아쉬운(?) 8%대의 수익률을 보여줍니다. 기술주 중심의 QQQ는 더 큰 13% 수익률을 기대할 수 있습니다. 이것도 절대 나쁜 수익은 아니지만, 더 큰 수익을 바라게 되는 건 어쩔 수 없나 봅니다. 그래서 업종별 1등주로 포트를 구성하면 좋은 성적이 나지 않을까? 라고 생각했습니다.
<2000년부터 2020년 6월 현재까지 연간 수익률(배당 제외) >
SPY 연평균 수익률 : 8.31%
QQQ 연평균 수익률 : 13.05%
그래서 아래의 조건으로 포트폴리오를 구성해서 운영해 보기로 했습니다. 계량적인 방법이 아니기 때문에 백테스트는 좀 어렵지 않을까 합니다. 몇 가지 투자의 전제조건을 깔아봤습니다.
1. 기업의 빈익빈 부익부 현상이 심화되어 업계 1위 기업은 상대적으로 더 성장할 것이다.
2. 마켓 타이밍은 예측할 수 없으므로 포기한다.
<포트폴리오 종목 선정 조건 및 운영>
1. 미국 상장 주식 중 업계 1위 또는 2위 종목을 파악하며 최근 5년간 주가상승률이 높은 종목을 선정한다.
※ 4차 산업혁명, IT, 테크 관련주식은 별도 포트폴리오에서 다루므로 제외한다.
2. 적자 기업, 중국 기업과 같은 악성 주식은 제외한다.
3. 해당 업종이 지수 대비 아웃퍼폼(Outperform)하지 않으면 제외한다.
4. 1위 종목이 2등으로 밀려나기 시작하면(성장률, 시총 등 고려) 2등주로 갈아탄다.
5. '투자금/종목 수' 로 업종에 따른 리스크를 최소화한다.
6. 리밸런싱은 반기당 1회(매수는 매월) 예정
7. 매수 타이밍 : 마켓 타이밍 관련없이 매월 적립식 분할매수
8. 매도 타이밍 : 별도 마켓 타이밍 관련없이 지수보다 주가상승 성과가 낮아질 경우 매도한다.
-> 이런 투자 아이디어로 섹터별 주도주 데이터를 마련해 보았습니다. 실제 적용하는 포트폴리오는 좀 더 고민해 봐야할 듯 하지만 새로운 종목들을 알게 된 시간이었습니다! 3~4일에 걸쳐 정리한 데이터인 만큼 잘 봐주시면 감사하겠습니다.
<업종별 종목 리스트 (2020.6.14 기준) >
모든 자료는 https://www.finviz.com
https://www.portfoliovisualizer.com/
를 참고하여 작성하였습니다. 원본 자료는 맨 아래 3편에서 링크를 공유하겠습니다.
자료 통계기간 2010~ 2020.6.17 경
1. 테크
- 가장 주옥같은 종목들이 많은 테크 분야입니다. 쇼피파이, 엔비디아, 마이크로소프트, 애플, 어도비, 오토데스크(캐드 프로그램 만드는 회사), 몽고DB와 같은 아는 기업들도 있지만, CDNS, ASML과 같은 회사는 처음 알게 되었습니다. 수익률 20%정도도 낮아 보일 정도로 좋은 기업이 많습니다.
○ SHOP : 2016년 부터로 비교적 짧은 기간이지만 연 114%라는 폭발적인 성장율을 보여줍니다.
○ NVDA, MSFT, AAPL : 오히려 등락이 있는 편이라 순위에서 4위, 6위로 배치하였습니다.
○ CDNS, ADBE : 비교적 안정적인 성장을 보여줍니다.
=> MSFT, AAPL이 정말 좋은 성장율과 시장점유율, 업계의 비즈니스 경쟁우위를 보여주지만, 워낙에 엔비디아와 쇼피파이의 상승률이 폭발적이라 오히려 순위에 밀렸습니다. 모두 좋은 종목으로 보입니다.
2. 금융
- 은행주들이 멕을 영 못추고 금융 섹터입니다. 은행 중에는 JP모간체이스 만이 상위권에 포진하였습니다. MSCI나 SPGI와 같이 증시 인덱스를 운영하는 회사들과, VISA의 안정적인 성장이 눈에 띕니다. MKTX는 처음 보는 회사인데, 수익률과 안정성이 상당히 좋아 공부해볼만한 회사입니다. PYPL이 최고의 성장을 보여주고 있습니다.
=> MSCI, PYPL 두종목 담으면 안정성과 성장 모두 충분할 것으로 생각합니다.
3. 헬스케어
- 조에티스 라는 제약 제조회사가 지속적으로 그리고 최근에 높은 수익성장률을 보여주고 있습니다. 헬스케어 1위 회사 유나이티드 헬스케어는 장기 성장률이 매우 높으나, 최근 주가상승률이 다소 저조하여 3위로 위치하였습니다.
=> 고성장의 조에티스 + 안정성의 유나이티드 헬스케어 조합을 추천합니다.
4. 통신서비스
- 넷플릭스가 1위로 선정되었습니다~ 짝짝짝. 대단합니다.
- TTWO라는 모르는 회사가 안정적인 높은 수익률로 2위입니다. 다만 시총이 작다는 점을 염두해야됩니다.
- 다음은 페이스북이 있습니다. 캠캐스트와 액티비전 블리자드, 구글 등도 아래 보이네요.
- ZOOM 과 같이 상장한지 너무 얼마되지 않은 기업은 위험하지 않나 생각합니다.
=> 저는 넷플릭스, 페이스북으로 가져갑니다. 구글은 Worst Year가 가장 낮고, 미래산업 다양하게 투자하고 있다는 점에서 가져갈 만하다고 생각합니다.
5. 경기순환
- 재밌는 종목들이 많이 보입니다. 아마존이 1위를 달리고, 특이하게도 2015년에 상장된 RACE(페라리)가 높은 성장률을 보여줍니다. 테슬라, 나이키, 홈디포(HD), 스타벅스, 최근 코로나로 힘들 것으로 생각되는 부킹홀딩스(부킹닷컴)도 보입니다.
- MDD를 눈여겨 보시면, 나이키와 홈디포가 안정적인 모습을 보여줍니다.
- 고성장 : 테슬라(TSLA), 페라리(RACE)
- 안정성장 : 아마존(AMZN), 나이키(NKE), 홈디포(HD)
6. 경기방어
- 코스트코(COST), 맥코믹(MKC), 에스티로더, 보스턴비어컴퍼니(SAM) 가 눈에 띕니다.
- SAM은 높은 MDD가 있으므로 살펴봐야 할 듯 합니다.
7. 산업
- ZTO 익스프레스(ZTO), 트렉스 컴퍼티(TREX), 코파트(CPRT)가 보이네요, 록히드마틴(LMT)도 보입니다.
8. 부동산
- 그 유명한 아메리칸타워(AMT), 다소 생소한 SUI, CSGP 종목이 좋아 보입니다.
- 의외로 DLR과, O는 약한 모습을 보여줍니다.
9. 유틸리티
- 유틸리티는 성장률이 낮을 것이라는 생각과는 다르게, 좋은 성장률을 보여주고 있습니다.
- 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(AWK)는 워넉 유명해서 알고 있었지만, 넥스트에라 에너지(NEE)는 처음 보네요.
- 대체로 MDD도 낮고, 우수한 성적을 보여줍니다.
10. 에너지
- 할말이 없네요.. 에너지는 최근에만 안좋은게 아닙니다. 계속 별로네요..
11. 기자재
- 셔윈윌리암스(SHW) : 페인트회사라고 합니다.
- 에어프로덕츠앤케미칼즈(APD) : 산업, 의료용 가스 제조
- 생소한 기업들이 많이 보입니다 상위 몇개 기업은 괜찮아 보입니다.
이상 11개 섹터에서 주요 종목을 살펴 보았습니다. 살펴볼수록 돈이 되는 업종과 안되는 업종(에너지)이 눈에 보입니다.
많이 상승했을 것이라고 생각했던 종목이 별로인 경우도 있고, 전혀 몰랐던 종목이 건실한 상승을 이끌고 있는 모습도 확인할 수 있었습니다. 여기다가 최근 1년간의 성장률을 따로 표시할 수 있으면 좋았을텐데 넣지 못했습니다...
각 종목들을 https://www.portfoliovisualizer.com/
에서 추세를 비교해 보시면 더 재미난 인사이트를 얻으실 수 있을겁니다
여러분들도 새로운 기업을 발굴하셨나요?
아래 링크를 누르시면 위의 원본 엑셀 데이터를 다운로드 받으실 수 있습니다.
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